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<date>2026-10-01 11:05:39</date>
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<publishdate>2026-10-01 11:05:32</publishdate>
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<newsSubject><![CDATA[하나증권, 3억달러 외화 신종자본 국내 최초 발행]]></newsSubject>
<newsSummary><![CDATA[수요 17억달러 몰려 금리 30bp 낮춰
증권가 자본확충 경쟁 속 NCR 하위권]]></newsSummary>
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<news_prolog><![CDATA[(서울=NSP통신) 유명환 기자 =]]></news_prolog>
<news1><![CDATA[하나증권이 국내 증권사 최초로 달러화 표시 신종자본증권을 발행하며 자본 확충에 나섰다.

1일 금융투자업계에 따르면 하나증권은 지난달 30일 3억달러 규모의 미 달러화 표시 외화 신종자본증권을 발행했다. 

만기는 30년이며 발행 5년 뒤부터 콜옵션을 행사할 수 있는 '30NC5' 구조로 설계됐다. 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 BBB 등급을 부여했다.

수요는 발행 규모를 크게 웃돌았다. 전 세계 120여개 기관투자가가 참여해 공모액의 약 6배인 17억달러 규모의 주문이 몰렸고 이에 따라 발행금리는 최초 제시금리보다 30bp 낮은 미국 5년물 국채금리+169bp, 연 6.50%로 결정됐다.

목적은 자본 적정성 강화다. 기존 달러채권 중심의 외화 조달을 넘어 자본으로 인정되는 재원을 확보했다는 설명이다. 확보한 자금은 글로벌 기업금융(IB)과 모험자본 공급 등 사업 확대와 생산적 금융에 활용할 방침이다.

증권가의 자본확충 경쟁은 그동안 주로 원화 신종자본증권 중심으로 진행돼왔다. NH투자증권은 올해 3월 신종자본증권 5000억원을 발행한 데 이어 6월 4000억원 규모 유상증자를 실시해 자기자본을 9조8181억원까지 늘렸고 신한금융지주도 지난달 2700억원 규모 신종자본증권을 발행했다.

지난해 기준 신 NCR(순자본비율)은 미래에셋증권 3437% 한국투자증권 2929% NH투자증권 2268% 삼성증권 2095% 순으로 높았던 반면 하나증권은 1272%로 상위권 증권사에 비해 낮은 편이었다. 이번 외화 신종자본증권 발행은 이런 격차를 좁히려는 시도로 풀이된다.

하나증권은 2024년 첫 해외 공모 한국물 발행 이후 외화 조달을 이어왔다. 지난해 중동 사태 이후에도 국내 증권사 가운데 처음으로 3억달러 규모 달러채를 발행했으며 당시 S&P로부터 A- 등급을 받아 모집액의 11배가 넘는 주문을 확보한 바 있다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 “글로벌 시장의 변동성으로 투자자 수요가 분산될 수 있는 환경에서도 발행 전부터 주요 글로벌 투자자들과 소통하며 안정적인 수요를 확보했다”고 말했다.]]></news1>
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<news_epilog_byline><![CDATA[NSP통신 유명환 기자(ymh7536@nspna.com)]]></news_epilog_byline>
<news_epilog><![CDATA[ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 금지.]]></news_epilog>
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