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<date>2026-09-08 16:13:47</date>
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<registdate>2026-09-08 15:42:03</registdate>
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<publishdate>2026-09-08 16:13:41</publishdate>
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<newsSubject><![CDATA[신한은행 그린 커버드본드 6억유로 발행…수요예측 3.8배 몰려]]></newsSubject>
<newsSummary><![CDATA[3.5년물 금리 MS+19bp…목표보다 1억유로 늘려
무디스·피치 각각 Aaa·AAA…유럽 4개 도시 로드쇼]]></newsSummary>
<newsTag><![CDATA[신한은행,그린 커버드본드]]></newsTag>
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<news_prolog><![CDATA[(서울=NSP NEWS) 유명환 기자 =]]></news_prolog>
<news1><![CDATA[신한은행이 3.5년 만기 6억유로(약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드를 발행했다.

8일 신한은행에 따르면 이번 채권의 신용등급은 무디스 Aaa 피치 AAA로 결정됐고 쿠폰금리는 연 3.4116%다.

커버드본드는 이중 보호 구조를 갖는다. 발행기관이 보유한 우량자산을 담보로 발행해 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 함께 갖는 채권이다.

발행금리는 유리하게 형성됐다. 최종 금리는 유로화 채권의 지표금리인 미드 스왑금리에 19bp를 더한 수준으로 최초 제시가격보다 가산금리를 7bp 낮췄다.

수요는 목표를 크게 웃돌았다. 수요예측에서 당초 목표인 5억유로의 3.8배인 19억유로의 주문이 몰리면서 최종 발행 규모를 6억유로로 늘렸다.

사전 작업도 거쳤다. 신한은행은 발행에 앞서 런던과 뮌헨 룩셈부르크 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 로드쇼를 열어 재무현황과 커버드본드 프로그램 ESG 전략을 설명했다.

투자자 구성은 유럽 중심이다. 지역별로는 ▲범유럽(50%) ▲영국(37%) ▲아시아 등 기타 13%였고 기관 유형별로는 ▲자산운용사(43%) ▲은행(28)% ▲중앙은행·공공기관(18%) ▲기타(11%) 순으로 집계됐다.

조달 여건은 개선되고 있다. 원·달러 환율이 지난달 19일 10개월여 만에 1300원대에 진입하는 등 외환시장이 안정을 찾으면서 국내 은행의 해외 조달 부담이 줄었다.

해외 영업도 확대되고 있다. 신한은행의 지난해 해외 부문 세전이익은 국내 민간 금융그룹 가운데 처음으로 1조원을 넘어섰다.

신한은행 관계자는 “시장 변동성과 불확실성이 이어지는 가운데 유럽 현지 로드쇼를 통해 투자자들과 직접 소통하며 신한은행에 대한 높은 관심을 확인했다”며 “이번 발행을 계기로 유로 커버드본드 시장에서 정기 발행사로서의 입지를 강화하고 향후에도 ESG 연계 채권 발행을 지속해 글로벌 투자자 기반을 확대해 나가겠다”고 말했다.]]></news1>
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<news_epilog_byline><![CDATA[NSP통신 유명환 기자(ymh7536@nspna.com)]]></news_epilog_byline>
<news_epilog><![CDATA[ⓒ한국의 경제뉴스통신사 NSP통신·NSP TV. 무단전재-재배포 금지.]]></news_epilog>
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